Sigortacılık doğal afet branşlarıyla büyüyor: Şili

Sadece 17.8 milyonluk nüfusuyla görece olarak küçük bir ülke olan Şili 280 milyar dolarlık GSYİH’si ve 19 bin dolara yaklaşan kişi başı GSYİH’si ile bölgenin en güçlü ekonomilerinden biri konumunda. Latin Amerika’nın 5. büyük sigorta pazarına sahip olan Şili, kişi başına düşen prim ve sigorta penetrasyonu açısından bölgenin lideri. 50 milyar doların üstünde fon yöneten Şili sigorta sektörü, ülkedeki ekonomik kalkınmayı ve yatırımları destekleyen en önemli faktörlerden. Sigorta sektörünün GSYİH’deki payı %4’ün üstünde.
Şili sigorta pazarı sadece ekonomik değil, hukuksal açıdan da sağlam bir görünüm sergiliyor. Ülkede 14 yıldan fazla bir süredir yürürlükte olan ve kendini düzenleyen bir sigorta yasası bulunuyor. Şili sigorta konseyi tarafından atanan ombudsman ise ödenen 15 milyon adet hasara karşın yıllık 1000 civarında dava görüyor. Bu iki faktör, ülkenin ekonomisinin güvenilirliğini gösteriyor.

PAZAR PAYI %10’UN ÜSTÜNDE ŞİRKET YOK
2013 yıl sonu rakamlarına göre Şili’de 62 sigorta şirketi hizmet veriyor. Bu şirketlerin arasında 33 hayat, 23 hayat dışı, 6 kredi bağlantılı sigorta şirketi bulunuyor. Pazarda ayrıca 2 binden fazla broker, 60 reasürans brokeri bulunuyor.
60’tan fazla sigorta şirketinin bulunduğu Şili’de rekabet de bir hayli yüksek. Şili sigorta sektöründe ne hayat ne de hayat dışında pazar payı %10’un üstünde olan bir şirket bulunmuyor.
Şili sigorta sektörü hayat ve hayat dışında 10 yıldır istikrarlı bir şekilde büyüyor. Son 3 yıldır büyümede görülen yavaşlama genel olarak dolarda yıl sonu kurlarının baz alınmasından kaynaklanıyor. Sektör içeride büyürken, Şili Pesosu’nun devalüasyonu nedeniyle dolar bazında küçülüyor.
Hayat dışı ağırlıklı olan Şili sigorta pazarında toplam prim üretiminin 1.2 milyar doları, yani %33’ünden fazlası doğal afet teminatları veren sigortalardan geliyor. Oto sigortaları ise 1 milyar dolarla (pazar payının %28’i) doğal afet sigortalarını takip ediyor. Oto sigortalarında penetrasyon ise %36 seviyesinin altında.
Sorumluluk sigortalarının ise diğer sigorta branşları kadar geliştiği söylenemez. Sorumluluk sigortaları sektörde hacmiyle ses getiremese de, büyümesiyle getiriyor. Şili’de son yıllarda en hızlı büyüyen sigorta branşı sorumluluk sigortaları. Sorumluluk sigortalarının ardından kefalet, işsizlik, garanti uzatma gibi sigortalar geliyor.
Hayat dışı alanında ise yıllık gelir sigortası olan annuity sigortaları %45 ile başı çekiyor. Ardından %12 ile maluliyet ve kredi bağlantılı sigortalar geliyor.

PRİMLER LONDRA’YA…
Neredeyse tamamen reasürans koruması altındaki Şili sigorta pazarının ürettiği sigorta primlerinin %41.6’sı reasürans şirketlerine gidiyor. Bunun asıl nedeni de sektördeki en etkin ürünün doğal afetlere karşı koruma sağlıyor olması. Tüm sigorta sektörü olarak bakacak olursak; ülkede üretilen toplam primin 1.5 milyar doları direkt olarak Londra’ya, burada bulunan reasürörlere gidiyor.
Konservasyonun %99’larda olduğu oto sigortalarını da aradan çıkaracak olursak, oldukça çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor. Oto sigortaları dışındaki branşlarda, ülkede üretilen toplam primin %71’i reasürans şirketlerine ödeniyor.
SİGORTADA İSTİKRARLI BÜYÜME
Şili ekonomisi sade ve çelişkilerden uzak yasal çerçevesi, mali disiplini ve pozitif makroekonomik göstergeleriyle güçlü ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Uluslararası uygulamalara ve standartlara uygun olarak iş yapan Şili sigorta sektörü yatırımcıların da ilgisini cezbetmeye de yakın ve orta dönemde devam edecek gibi gözüküyor.
Kişisel verilerin paylaşılması, tüketiciyi koruyacak kanunlar gibi alanlarda da gerekli adımlar atılırsa, doğal afetlere karşı defalarca test edilmiş ve bu testlerden alnının akıyla çıkmış olan Şili sigorta sektörünün büyümesi için yakın dönemde hiçbir engel gözükmüyor.

SADECE ŞİLİ’DE
Şili’nin 3 kilometre açığında bulunan volkanik Paskalya Adası’nın arkeolojide önemli bir yeri var. 13. ve 16. yüzyıllar arasında bölgede yaşayan halk tarafından inşa edildiği düşünülen Moai heykelleri, yıllardır tarihçiler tarafından araştırılıyor. Heykellerin boyutları 10 metreyi, ağırlıkları ise 86 tonu bulabiliyor.

SAYILARLA ŞİLİ
Nüfus: 17.8 milyon
GSYİH: 280 milyar $
Kişi Başı GSYİH: 19 bin $
Prim Üretimi: 10 milyar 914 milyon $
Hayat: 6 milyar 401 milyon $
Hayat Dışı: 4 milyar 513 milyon $
Dünya Sigortacılığındaki payı: %0.21
Kişi Başı Prim: 513 $
Hayat: 360 $
Hayat Dışı: 253 $
Sigortacılığın GSYİH’deki payı: %4.2
Hayat: 2.5
Hayat Dışı: 1.8
Umut Deniz Elçi
umut@sigortacigazetesi.com.tr