Sessiz yenileme (tacit renewal) klozu ilk defa kırıldı

AVRUPA sigorta pazarlarında Türkiye’den farklı olarak her sene yenileme aynı broker ve aynı sigorta şirketleriyle devam eder. Yenilemede tekrar sıfırdan pazara fiyatlama için çıkılmaz. İş sahibi aynı iş ortağı broker ve sigortacılarla devam eder. Hiç merak etmez acaba daha ucuz olur mu diye. Türkiye sigorta pazarına çok yabancı bir durum. Türkiye’deki iş sahipleri pazar dinamiklerini iyi bildiklerinden hep pazarlık için bir yer olduğunu düşünürler. Kültür farkından olsa gerek, Avrupalı memnun olduğu sigortacı ile devam etmek ister. Bu durum 2019 senesine kadar hiç degişmedi.

2019’DA NE DEĞİŞTİ?

“Sessiz yenileme-tacit renewal” uluslararası sigorta poliçelerinde kullanılan yenileme klozu. Yenilemede fiyat değişikliği olsa da veya bazı teminatlarda değişiklik olsa da sigortalı pazardan fiyat karşılaştırması almadan poliçe yenileniyor. Bu durum bütün branşlar için geçerli. Senelerdir Avrupa bu şekilde yenilemelerini yapıyordu. 2019’da “tacit renewal” klozları %80 oranında kırıldı. Bu oran sigorta tarihinde sigorta sektörünün ilk defa deneyimlediği bir durum.
Bu demek oluyor ki 2019 senesinde yaşanan fiyat artışları sebebiyle sigortalılar pazardan fiyat alıp karşılaştırma yapmayı istediler. Reel sektör şirketlerinin gelirleri çok artış göstermemekte, hatta bir çok büyük şirket küçülmektedir. Sigorta primlerindeki sertleşen piyasalara bağlı artış, reel sektörün gider kalemlerinden biri olan sigortanın artışı CEO’ların ve sermayedarların dikkatini çekmiştir. Sonuç, sigorta sürdürülebilirliği sağladığı ve herkesin rahat uyumasını sağladığı halde güvendikleri on yıllardır çalıştıkları sigortacılardan vazgeçmesine sebep oldu.
Bütün bunlar olurken, sigorta şirketlerinde ise durum daha farklı…
Aktüerler fiyat artışlarının yeterli olmadığını ve stratejik olarak kârlı olabilmek için fiyatlamaların daha da artması gerektiğini söylüyorlar. Sigortacılar yenilemelerini yapamıyorlar. Retro fiyatları trete fiyatlarını itiştirerek yükselmesine sebep olmaya başlıyor.
En büyük sigorta piyasası olan ABD’de toplamda son 10 senede yangın&sorumluluk branşlarında hiç kârlılık görülmemiştir. Regülasyonlardaki değişiklerle %6-7 oranında artan rezervler iyileşmeye yardımcı olmuş olsa da ortalama ROE’nin (özkaynak verimliliği) 2014de %12.5 olduğunu düşünürsek, 201’9da ROE’nin %7.5 seviyesine gerilemiş olması endişe verici.
Dünyada sigorta primleri artıyor, reel sektör yani sigortalılar prim artış oranında gelirlerini artırmıyorlar. Hala sigorta sektöründe kapasite fazlalığı var. 2020’ler ezberlerin bozulduğu yeni bir dönem olacağa benziyor.