Küresel sigortacılıkta büyümenin lokomotifi Çin

Swiss Re’nin son Sigma raporuna göre, küresel sigortacılık 2016 yılında reel olarak %3.1 oranında büyüdü. Büyümenin ana aktörü hem hayat hem hayat dışında hızla büyüyen Çin oldu. Küresel büyüme hızı geçtiğimiz yıla göre düştü.

Swiss Re, küresel sigortacılığın 2016 performansını incelediği yeni Sigma raporunu yayınladı. Buna göre, 2015’te reel olarak %4.3 oranında büyüyen küresel prim üretimi, 2016’da sadece %3.1 oranında arttı. Büyümedeki yavaşlama, gelişmiş pazarlardaki prim üretimindeki artışın önceki yıllara göre belirgin bir şekilde düşmesinden kaynaklandı. Buna karşın, Çin’deki yüksek büyüme oranları küresel üretimdeki yavaşlamayı hafifletti.

Dolar bazında bakıldığındaysa 2016’da küresel üretimdeki artış %2.9 oldu. Küresel prim üretimi, 4.7 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Dolar bazındaki büyüme, özellikle İngiltere ve bazı gelişmekte olan ülkelerde yerel para biriminin değer kaybetmesi sebebiyle reel büyümeye göre daha düşük oranlarda gerçekleşti.

Gelişmiş ülkelerdeki toplam prim üretimi 2016 yılında %0.7 oranında arttı. Bir önceki yıl üretim artışı %3.2 olarak gerçekleşmişti. Gelişmekte olan ülkelerdeyse, 2015 yılında %9.8 oranında artan toplam prim üretimi, 2016 yılında %14 oranında büyüdü.

“HAYAT”TA BÜYÜME ORTALAMANIN ÜSTÜNDE

2016’da küresel hayat sigortası prim üretimi, bir önceki yıla göre reel olarak %2.5 oranında artarak 2.6 trilyon dolara ulaştı. Büyüme oranı, 2015’teki %4.4’lük artışa göre düşmüş olsa da son 10 yılın ortalaması olan %1.1’in üzerinde gerçekleşti. Büyüme yine gelişmekte olan pazarlardan geldi, gelişmiş pazarlardaysa hayat sigortacılığı bir önceki yıla göre %0.5 oranında küçülerek 2.1 trilyon dolara geriledi. Swiss Re, gelişmiş pazarlarda hayat sigortacılığın son 10 yılda giderek durgunlaştığına dikkat çekti.

Hayat branşındaki küresel %2.5 oranındaki büyümenin en büyük faktörü Çin oldu. Swiss Re’ye göre, %2.5 oranındaki büyümenin %2.4’lük kısmı Çin’den geldi.

Gelişmiş pazarlara bakıldığında, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da hayat sigortası pazarının büyüme oranları bir önceki yılla benzerlik gösterdi. ABD’de her ne kadar üretim artsa da enflasyon sebebiyle bu büyüme oranlarına yansımadı. Batı Avrupa’da, İngiltere’deki yüksek büyüme oranları geleneksel birikimli ürünlere ilginin azalmasından ötürü iki yıl üst üste küçülen Alman sigorta pazarındaki kötü performans sebebiyle gölgelendi.

Gelişmiş Asya’da hayat prim üretimi bir önceki yıla göre %0.7 oranında azaldı. Japonya Bankası’nın olumsuz faiz politikaları sebebiyle hayat sigortacıları yeni işler bağlayamadığı için Japonya’daki performans düşüktü. Avustralya’daki kötü performans sebebiyle Okyanusya’da da hayat pazarı daraldı.

GELİŞMEKTE OLAN PAZARLAR HAYAT BRANŞINDA GAZA BASTI

Gelişmekte olan pazarlarda hayat sigortacılığı 2016 yılında %17 oranında büyüdü. Bu büyüme, uzun vadeli ortalamanın neredeyse iki katı kadardı. Gelişmekte olan Asya yine hızla büyüdü, Çin’deki geleneksel hayat sigortası ürünlerindeki sıçrama buradaki büyümenin lokomotifi oldu. Çin, faiz oranlarındaki kısıtlamaların kaldırılması ve hükümetin korumaya yönelik sigorta ürünlerine destek vermesi sebebiyle kayda değer bir büyüme (%29.1) sergiledi.

Çin dışında bakıldığında, gelişmekte olan pazarlar %5.7 gibi nispeten düşük bir büyüme sergiledi. Hindistan, Endonezya ve Vietnam bu büyümenin temel aktörleri oldu. Latin Amerika’da hayat primleri %5 oranında büyüdü. Bu oran her ne kadar 2015’teki büyümeden az olsa da, son 10 yıllık ortalamanın üzerindeydi. Orta ve Doğu Avrupa’da, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’ndeki kötü performans yüzünden hayat branşındaki üretim %0.5 oranında küçüldü. Hayat prim üretimi Orta Doğu’da %3.8, Afrika’daysa %1.2 oranında artış sergiledi.

HAYAT DIŞI REEL BÜYÜMEDE GELİŞMİŞ ÜLKELER ÖNDE

2015 yılında %4.2 büyüyen küresel hayat dışı prim üretimi, 2016 yılında %3.7 oranında artarak 2.1 trilyon dolar oldu. Üretim artışı yavaşlamış olsa da, 10 yıllık ortalama olan %2’nin üzerinde gerçekleşti. Gelişmekte olan pazarlarda hayat dışı üretimdeki artış, gelişmiş ülkelerdekinin neredeyse 3 katıydı. Buna karşın, reel artışa bakıldığında gelişmiş ülkeler küresel artışa daha çok katkıda bulundu. %3.7’lik üretim artışının %1.7’lik kısmı yine Çin’den geldi.

Gelişmiş ülkelerde hayat dışı üretim 2016 yılında %2.3 oranında büyüdü. 2015’te %3.3 oranında artan hayat dışı üretim burada her ne kadar yavaşlamış olsa da, 10 yıllık ortalama olan %1’in üzerinde gerçekleşti. Ekonomik büyümedeki yavaşlama ve düşük faiz oranları, Okyanusya hariç tüm büyük bölgelerde büyümenin hız kesmesine yol açtı. ABD’de büyüme bireysel sigortalardan geldi. Batı Avrupa’daki düşük büyüme oranları, Fransa ve Almanya’da hayat dışı prim artışının yavaşlamasından kaynaklandı. İspanya, Portekiz ve Yunanistan’da sektör iyileşmeyi sürdürdü, ancak İtalya’da hayat dışı sektör yine küçüldü. Gelişmiş Asya’da üretim artışı, Japonya’da hayat dışı üretimin küçülmesi sebebiyle %0.3 gibi düşük bir oranda gerçekleşti.

HAYAT DIŞINDA DA ÇİN FARK ATTI

2016’da gelişmekte olan pazarlardaki hayat dışı üretim artışı, 10 yıllık ortalama olan %8.3’ün üzerine çıkarak %9.6 oranında gerçekleşti. Çin, hayat branşında olduğu gibi hayat dışında da büyümenin lokomotifi oldu. Hayat dışı sektörü %20 oranında büyüyen Çin dışarıda tutulduğunda, gelişmekte olan ülkelerdeki hayat dışı prim artışı sadece %1.7 oranındaydı.

Bölgelere göre üretim artışları farklılık gösterdi. Çin dışındaki diğer gelişmekte olan Asya ülkelerinde hayat dışı üretim artışı %7.7 oranındaydı. Orta ve Doğu Avrupa’da, 2014 ve 2015’te küçülen hayat dışı prim üretimi, 2016 yılında pozitife dönerek %5.4 oranında arttı. Buna karşın, Orta Doğu ve Orta Asya’da, Suudi Arabistan’da üretimin 2000 yılından bu yana ilk kez daralması sebebiyle büyüme yavaşladı ve %2.9 oranında gerçekleşti. Latin Amerika ve Karayipler’de de hayat dışı sektör %3.7 oranında küçüldü. Afrika’daysa, hayat dışı üretim bir önceki yıla göre hemen hemen aynı kaldı.

ÇİN 2015’TEN BERİ EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ SİGORTA PAZARI

Çin, 466 milyar dolarlık toplam prim üretimiyle en büyük üçüncü sigorta pazarı oldu. İkinci en büyük pazar, 471 milyar dolarla Japonya olurken, ABD 1.35 trilyon dolarlık üretimle birinciliği sürdürdü. 2000 yılında 16. en büyük sigorta pazarı olan Çin, hızla yükselerek 2015’te üçüncü olmuştu.

KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜME 10 YILLIK ORTALAMANIN ALTINDA

Küresel ekonomi, 2016 yılında %2.5 oranında büyüdü. Bir önceki yıl da %2.7 oranında büyümüştü. Siyasi belirsizlikler ve birtakım beklenmeyen gelişmeler sebebiyle 2016’daki büyüme oranı, 2006-2015 yılları arasındaki %2.6’lık ortalama büyüme oranının altında kaldı. 2015 yılında %2.1 oranında büyüyen gelişmiş ekonomiler, 2016’da %1.7 oranında büyüdü. 2015’te %3.6 oranında büyüyen gelişmekte olan ekonomilerdeyse az da olsa iyileşme kaydedildi ve 2016’da büyüme %3.8 olarak gerçekleşti. İyileşmeye karşın, büyüme oranı son 10 yıllık ortalamanın oldukça altındaydı.

2021’DE HAYAT ÜRETİMİNİN YARISI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEN GELECEK

Swiss Re, önümüzdeki birkaç yıl boyunca hayat branşında, gelişmekte olan ülkelerin ana aktörü olduğu güçlü bir büyüme bekliyor. Gelişmiş ülkelerde hayat branşındaki büyümenin kısa vadede yine pozitif oranlara döneceği düşünülüyor. Buna karşın, gelişmiş ülkelerdeki hayat sektöründeki büyüme oranlarının, gelişmekte olan ülkelerdekine kıyasla oldukça düşük kalacağı görülüyor. Ne olursa olsun, 2021 itibarıyla gelişmiş ülkelerdeki hayat prim üretiminin dolar bazında küresel hayat prim üretiminin yarısı civarında olacağı öngörülüyor. 2016’da, gelişmiş ülkelerdeki hayat prim üretimi, küresel hayat prim üretiminin %81’ine denk geldiği düşünüldüğünde, gelişmekte olan ülkelerin hayat tarafında 2021’e kadar önemli bir büyüme göstermesi bekleniyor.

2012’DEN BERİ EN YÜKSEK EKONOMİK AFET HASARI 2016’DA KAYDEDİLDİ

2016 yılında 327 felaket gerçekleşti. Bunların 191’i doğal afet, geri kalanı insan kaynaklı felaketlerdi. Felaketlerin toplamının ekonomiye maliyeti 175 milyar dolar oldu. Bu rakam, 2012’den bu yana gerçekleşen en yüksek ekonomik hasar olarak kayıtlara geçti. Sigortacılar, bu hasarın 54 milyar dolarını üstlendi.

HAYAT DIŞINI GELİŞMİŞ ÜLKELER BÜYÜTECEK

Swiss Re, küresel hayat dışı pazarın makul oranlarda büyümeyi sürdüreceğini öngörüyor. Büyümenin çoğunlukla ekonomik aktivitelerinde iyileşme görülen gelişmiş pazarlardan geleceği düşünülüyor. Gelişmekte olan ülkelerde de hayat dışı pazarın büyümesi, ancak önceki yıllara göre büyümenin yavaşlaması bekleniyor.

BÜYÜMEDE BAŞI ÇİN ÇEKİYOR

Küresel hayat üretimindeki %2.5’lik artışın %2.4’ü, hayat dışında da %3.7’lik artışın %1.7’si Çin’den geldi. Gelişmekte olan pazarlarda %17 oranında büyüyen hayat branşında, Çin dışarıda tutulduğunda, büyüme %5.7 oranında kaldı. %9.6 oranında büyüyen hayat dışındaysa, Çin hesaba katılmadığında büyüme %7.7 olarak gerçekleşti.