ABD ticari oto sigortalarında 5 yıl üst üste zarar

Derecelendirme kurumu Fitch Ratings’e göre, ABD ticari oto sigortaları pazarı “kronik olarak yetersiz bir branş” durumunda. Ticari oto sigortalarında bileşik rasyonun %109 seviyesine ulaşmasıyla beraber underwriting zararları ciddi bir şekilde arttı. Fitch uzmanlarına göre, 2011-2015 yılında ortalama bileşik rasyo ortalama %106 seviyesindeydi. ABD ticari oto sigortaları branşında son 5 yıldır sadece zarar yazılıyor. Ancak, Fitch’e göre ticari oto sigortalarında başarılı olarak underwriting yapan şirketler de bulunuyor.
Fitch Ratings yöneticilerinden James Auden, oto sigortalarındaki kârsızlığı fiyatlandırmayla ve bedeni hasarlardaki artışla ilişkilendiriyor. Auden konu ile ilgili şunları söyledi: “Branşta gösterilen düşük performans, daha önceden yapılan agresif fiyatlandırmanın ve uzunca bir dönemdir, özellikle bedeni hasarlarda meydana gelen artışın bir yansıması.

OTO SİGORTA FİYATLARI ABD’DE ARTIYOR
Sigorta acenteleri ve brokerleri konseyi CIAB’ın yaptığı araştırma, geçtiğimiz yılın son döneminde fiyatların hayat dışında ortalama %3.1 seviyesinde azaldığını gösteriyor. Ancak, CIAB’ın araştırması, hayat dışı poliçe fiyatlarındaki düşüşe karşın ticari oto sigortasında fiyatların yükseldiğini gösteriyor. Fitch’in araştırmaları, 2015 yılında ticari oto sigortalarındaki artışın %7 seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor. ABD sigortacıları daha önce de kötü performans gösterilen dönemlerde yeniden fiyatlandırma yoluna gitmiş olsalar da, bu dönemde yapılan fiyat değişiklikleri zararı karşılayacak düzeyde değil. Ticari sigortalarda rekabetin artmasıyla beraber fiyatlar yerinde saymaya, hatta azalmaya başlasa da, ticari oto sigortalarında yakın dönemde yüksek bir fiyat artışına gidilmesi ve bunun paralelinde 2016 sonunda daha iyi underwriting sonuçlarına ulaşılacağı tahmin ediliyor. Ticari oto sigortalarında underwriting kârını konuşmak için ise, daha çok erken. Auden, sektörde tüm şirketlerin zarardan etkilenmediğini de söylemeden geçmiyor: “Sektördeki düşük performans ve kâr sorununa rağmen, bu branşta ciddi kâr yakalayan şirketlerin de bulunduğunu söylemeliyiz.”

EN FAZLA POLİÇE KESEN ŞİRKET PROGESSIVE
ABD’de yazılan prime göre en fazla oto sigortası üretimi gerçekleştiren şirket Progressive, aynı zamanda ciddi miktarda kâr da ediyor.  ABD Ulusal Sigorta Komisyoncuları Birliği’nin (NAIC) rakamlarına göre, 2015 yılında sadece Progressive, 2.2 milyar dolarlık ticari oto poliçesi kesti. Progressive’i 2 milyar dolar ile Travelers, 1.7 milyar dolar ile Nationwide, 1.5 milyar dolar ile Zurich ve yine 1.5 milyar dolar ile Liberty Mutual takip ediyor.
1 milyar dolar ticari oto üretimi ile 6. sırada gelen Berkshire Hathaway ise son dönemde bu sektördeki varlığını hızla büyütüyor. Şirket aynı zamanda kâr yazmaya da başlamış durumda. Genellikle büyük kamyon şirketlerini sigortalayan Old Republic International da (1 milyar dolar üretim) kâr yazabilen şirketler arasında yer alıyor. Aynı zamanda sektöre yeni giren şirketler de bulunuyor. Bunların arasında MetLife da bulunuyor. Pazara yeni giren MetLife, Illinois, Indiana ve Ohio eyaletlerinde hizmet vermeye başladı. Şirket, gelecek dönemde hizmet verdiği eyalet sayısını artırmayı planlıyor.

OTO SİGORTACILARI ALTERNATİFLERE YÖNELMELİ
Başka bir derecelendirme kuruluşu A.M. Best, 2016 yılında ticari oto sigortalarına negatif not vermiş ve branşta 2016 yılı içinde fiyat artışlarının devam edeceğini söylemişti. A.M. Best aynı zamanda, branştaki yanlış yapılanma nedeniyle, sigorta şirketlerinin fiyatların artışının pozitif etkilerini göremeyeceğini de belirtmişti.
Küresel broker Marsh ise, oto hasarlarında frekans ve şiddetin atmasıyla beraber, bileşik rasyoların negatif etkileneceğini tahmin ediyor. Bu alanda hizmet veren sigortacıların ve brokerlerin alternatif sigorta kanallarını araştırmaya başlaması gerektiğini söyleyen  Marsh’a göre, hayatta kalmak isteyen sigortacılar sürüş güvenliği, filo bakımı ve telematik kullanımı gibi alanları destekleyerek hasarları düşürme yoluna gitmek zorunda.
Kaynak: Insurancejournal.com, Fitch Ratings

2015 TİCARİ OTO SİGORTALARI PRİM ÜRETİMİ İLK 5 ŞİRKET
PROGRESSIVE
2.2 milyar dolar
TRAVELERS
2 milyar dolar
NATIONWIDE
1.7 milyar dolar
ZURICH
1.5 milyar dolar
LIBERTY MUTUAL
1.5 milyar dolar

Umut Deniz Elçi
umut@sigortacigazetesi.com.tr