Türkiye’de sigorta sektörü küresel ortalamanın üzerinde büyüyor

Allianz, küresel sigorta sektörünü analiz ettiği yeni raporunu yayımladı. Küresel sigorta sektörünün 2024 yılında %8,6 oranında büyüdüğüne ve korumaya yönelik yüksek talebin önümüzdeki 10 yıl boyunca istikrarlı büyümeyi garanti altına alacağına dikkat çekilen raporda, Türk sigorta sektörünün potansiyeline de geniş yer veriliyor. Türk sigorta sektörünün bölgenin en gelişmiş pazarlarından biri olmaya devam ettiği belirtilen raporda, %2,8 oranındaki sigorta penetrasyonunun, %2,2’lik bölge ortalamasının üzerinde olduğunun altı çiziliyor.

Allianz Research global ölçekte sigorta piyasalarındaki gelişmeleri analiz eden 2025 yılı Küresel Sigorta Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, küresel sigorta sektörü 2024 yılında bir önceki yıl kaydedilen yüzde 8,2’lik büyümenin de üzerine çıkarak %8,6 oranında büyüdü. Dünya genelinde sigorta şirketlerinin toplam prim üretimi ise 557 milyar avroluk artışla 7 trilyon avroya yükseldi. Hayat sigortası, 2,9 milyar avroluk prim geliriyle en büyük branş olmaya devam ederken, bu branşı elementer sigortalar (2,4 milyar avro) ile sağlık sigortası (1,6 milyar avro) takip ediyor.

HAYAT VE SAĞLIK SİGORTALARINA TALEP TÜM DÜNYADA ARTIYOR

Rapora göre, geçen yıl hayat ve sağlık branşları %7,7 oranında büyüdü ve bu büyüme büyük oranda dünya genelindeki prim üretiminin yarısından fazlasına sahip olan Kuzey Amerika’dan kaynaklandı. Batı Avrupa’da prim gelirleri %6 oranında artarken, Asya pazarı daha düşük bir seyir izleyerek yalnızca %4 oranında büyüdü. Diğer iki segmenti geride bırakarak 2024 yılında %10,4 büyüme kaydeden hayat sigortası, 2023 yılındaki %8,2’lik büyüme oranının da üzerine çıktı. Büyümenin burada da ana itici gücü olan Kuzey Amerika pazarı, %14,4 gibi yüksek oranda bir büyüme kaydetti. Elementer sigortalar branşının ABD’deki hakimiyetinden farklı olarak, hayat sigortaları küresel pazarda nispeten eşit dağılım gösterdi. Primlerin üçte birinden fazlasının yer aldığı Asya pazarı ise bu segmentte lider konumda yer aldı.

Rapora göre, sağlık sigortalarına talep küresel çapta %7 oranında büyüdü ve özellikle Asya’da %12,6 artışla güçlü bir seyir izledi.  Bu durum, bölgedeki sigorta penetrasyonunun (ekonomik çıktının yüzdesi olarak ifade edilen primler açısından) hala düşük olduğunu gösteriyor. Bu oran, Tayvan hariç tüm pazarlarda %1’in altında kaldı.

Jeopolitik belirsizlikler, ticari gerilimler, ekonomik büyümenin zayıflaması, ticaretin yavaşlaması, kredi ve piyasa risklerinin artması, dünya çapında sigorta rakamlarını olumsuz etkileyebiliyor. Diğer yandan bu belirsizliklerin hâkim olduğu bir ortamda, şirketlerin daha fazla risk yönetimi çözümü talep etmesi, koruma ihtiyacının artmasına neden oluyor. 

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ BÖLGENİN EN GELİŞMİŞ PAZARLARINDAN BİRİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Raporda Türk sigorta sektörünün, %72 oranında artan prim üretimiyle, 2024 yılında %60 civarında seyreden enflasyonu geride bıraktığına vurgu yapılıyor. Toplam prim üretimi geçen yılın sonunda 22,8 milyar avroya ulaşırken bu üstün performansın tüm segmentlerin büyümesiyle desteklendiği belirtiliyor.  Raporda Türkiye’de sigorta sektörünün genel kapsamda %68, hayat sigortası branşının %76, sağlık branşının ise yüzde 90 büyüdüğüne dikkat çekiliyor. Büyüme oranları 2024 yılında enflasyonun üzerinde seyretse de tüm segmentlerde önceki yıla göre bir düşüş yaşandığı belirtilen raporda, buna rağmen Türk sigorta sektörünün, bölgenin en gelişmiş pazarlarından biri olmaya devam ettiğine işaret ediliyor. Rapora göre, yüzde 2,8 olan Türkiye’deki sigorta penetrasyonu, %2,2’lik bölge ortalamasının üzerinde. Türkiye pazarının bir diğer özelliği ise sağlık sigortası prim gelirinin (3,6 milyar avro) hayat sigortası prim gelirinden (2,7 milyar avro) daha yüksek olması. Ancak bu durum, penetrasyon oranı sadece %0,3 olan hayat sigortası pazarının da hala büyüme potansiyeline tam ulaşamadığına işaret ediyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE KORUMAYA YÖNELİK TALEP ARTIYOR

Rapora göre, global sigorta sektörünün önümüzdeki 10 yıl içinde yılda ortalama %5,3 oranında büyümesi ve bunun ekonomik büyümenin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor. Türkiye’de ise sektörün %13,7 (nominal GSYİH: yüzde 12,7) büyümesi öngörülüyor. Elementer sigortalar segmentinde 2035 yılına kadar globalde yıllık %4,5, Türkiye’de ise %12,9 oranında bir büyüme bekleniyor. Küresel olarak korumaya yönelik ihtiyaçların artmasıyla, bu segmentin neredeyse tüm pazarlarda güçlü büyüme oranları göstereceği öngörülüyor. 

Allianz Research, yüksek faiz oranları nedeniyle hayat sigortası segmentinin yıllık %5 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Hızlanan demografik değişim karşısında özel sektör hizmetlerine doğan ihtiyaçtan dolayı Asya ve Çin pazarı büyümenin lokomotifi olmaya devam ederken, Türkiye’de ise hayat sigortası branşının %12’den daha fazla büyümesi bekleniyor. En küçük branş olan sağlık sigortası ise global çapta yıllık %6,7, Türkiye’de ise %17,8 büyüme tahminiyle en dinamik segment olmaya devam edecek. Rapora göre, özellikle Asya pazarının bu alanda hala çok yol kat etmesi gerekiyor.

‘SİGORTA SEKTÖRÜ ONARICI ROLÜNÜN YÜKÜNÜ UZUN VADEDE TEK BAŞINA KALDIRAMAZ‘

Sigortacılığın büyüyen bir sektör olmayı sürdürdüğünü ancak söz konusu büyümenin büyük ölçüde atıl haldeki politikalardan kaynaklandığını dile getiren Allianz Baş Ekonomisti Ludovic Subran, “Uyumluluğa yönelik yetersiz yatırımlar iklim krizine bağlı hasarların artmasına neden olurken, emeklilik reformlarının gecikmesi de insanları daha fazla tasarruf yapmaya yöneltiyor. Uzun vadede özel sigorta sektörü, toplumun ‘onarıcısı’ olma rolünün yükünü tek başına kaldıramaz. ‘Karşılıklı dönüşümün’ getirdiği büyük zorlukların üstesinden ancak birlikte çalışarak gelebiliriz” dedi.