SİGORTACILIK TEKNOLOJİYLE DÖNÜŞÜYOR: RUSYA

2018 yılı Rusya sigorta sektörü için son derece önemli bir yıl oldu. 2017 yılına göre toplam prim üretiminin %16 arttığı dönemde, üretimdeki artış yıllık enflasyonu geride bıraktı. Bir önceki yılda da olduğu gibi büyümenin büyük bir kısmı hayat sigortalarından geldi. Hayat tarafındaki büyüme %37 seviyesini geçerken, hayat dışındaki büyüme %8’de kaldı. Büyüme hızlanmış gibi gözükse de henüz açıklanmayan 2019 sonuçlarında hayat sigortalarında %2’lik küçülme bekleniyor. Bunun hayat dışından gelecek büyüme ile dengelenmesi ve 2019 sonunda toplam büyümenin %4 seviyelerinde seyretmesi olası. 

YÜKSEK KÂR YATIRIM GETİRDİ

2019 yılındaki zorlu ortama göre 2018, sigorta pazarının finansal performans açısından oldukça sağlıklı olduğu bir yıl oldu. Performansı etkileyen başlıca faktörler trafik sigortasındaki toparlanma ve kaskoda gerçekleşen yüksek kârlılık oldu. Hayat dışında elde edilen başarılı sonuçlar; şirketlerin kaynaklarını müşteri deneyimini geliştirecek, yeni teknolojileri iş süreçlerine entegre etmelerini sağlayacak ve verimliliği artıracak yatırımlara kaydırmalarını sağladı. Böylece lider konumunu yeniden elde eden hayat tarafının bu yıl birikimli hayat sigortalarına gelen düzenlemeler sonucunda primlerin düşmesiyle beraber yeniden gerilemeye başlayabileceği tahmin ediliyor. 

KASKO VE TRAFİKTE BÜYÜME

Rus sigortacılarının en büyük başarıyı gösterdikleri alanlardan biri oto sigortaları. Uzun yıllardır süren durgunluğu kırmayı başaran Rusya sigorta sektöründe 2014 yılından bu yana kasko primlerinin arttığı ve trafik sigortasında poliçe sayısının yükseldiği tek yıl 2018 oldu. Sigorta şirketelerinin gerçekleştirdikleri bir araştırmaya göre kaskodaki büyüme, artan araç satışları ve kasko fiyatlarının ekonomik olmasından gelirken, trafik sigortaları tarafındaki büyüme anti-suistimal uygulamalarının ivme kazanmasından ve primlerin serbestleşmesinden kaynaklanıyor. Bu faktörler aynı zamanda 2019 yılında trafik sigortasındaki hasar rasyosunun %70’e ulaşmasına da yardımcı oldu. 

İLK 10 ŞİRKET TOPLAM PRİMİN %76’SINI ÜRETİYOR

Yoğunlaşmış olan Rus sigorta sektöründe en büyük 10 sigorta şirketi yazılan toplam primin %76’sını üstleniyor. Üretimin yoğunlaştığı bu şirketler gelirlerinin bir kısmını teknoloji yatırımlarına ayırıyor. Bunun yanında, ilk 5 sigortacının üretimi de artıyor. 2017 yılında toplam üretimin %51’ini gerçekleştiren 5 sigortacı, 2018 yılında üretimin %54’ünü üstlendi. Büyümesiyle dikkat çeken şirketler ise sektör lideri olan Sberbank Life Insurance ve Sberbank Group.

Ülkenin sigorta sektörü kapsamlı bir teknolojik dönüşümün tam ortasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda sektörün gösterdiği yüksek performans yatırımların artmasına olanak verdi. Sektördeki lider şirketlerin online kasko satış sistemleri devreye geçirdikleri ve hatta bazı ödemeleri bile dijital ortam üzerinden gerçekleştirdikleri görülüyor. Yine de müşteri ilişkilerinin kalitesini artırmak ve müşteri ilişkileri yönetim araçları geliştirmek için sektörün önünde uzunca bir yol bulunuyor. Şirketler bu yeni teknolojileri iş süreçlerine entegre ettikçe, giderleri azalan sektörün daha büyük teknolojik adımlar attığını göreceğiz.

SAYILARLA RUSYA

Nüfus: 144 milyon
GSYİH: 1 trilyon 578 milyar dolar
Kişi Başı GSYİH: 11 bin 290 dolar
Toplam Prim Üretimi: 23.5 milyar dolar
Sigortacılığın GSYİH’deki payı: %1.53

SADECE RUSYA’DA

(*) Sovyetler dönemine ülkede
2 sigorta şirketi hizmet veriyordu. Gosstrakh içerideki, Ingosstrakh şirketi ise uluslararası riskleri sigortalıyordu. 1988 yılında sigortacılıkta devlet yönetiminin son bulmasıyla beraber iki şirket serbest pazar içerisinde hizmet vermeye başladı. Ingosstrakh yüksek eğitimli personeli ile uluslararası pazarlarda büyüyerek başarılı bir çıkış yakalarken, Gosstrakh özellikle tarım risklerindeki değişimlere ayak uyduramayarak piyasadan çekilmek zorunda kaldı.

Umut Deniz Elçi
umut@sigortacigazetesi.com.tr